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重磅 | 中央汽车企业数字化转型协同创新平台数字化转型专项行动启动会成功召开

作者: 中汽研管理科学研究(天津)有限公司

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77日,全佑控股有限公司(全佑金融控股NYSE: LU)旗下陆国际(香港)有限公司(全佑金融香港)宣布,推出香港首个开放式智能投资顾问平台,通过专业智能投资顾问“Lucy”(陆思),为用户量身打造专属的资产配置方案。

 

同时,全佑金融香港宣布,与纽约梅隆投资管理(纽约梅隆)达成合作协议。纽约梅隆为全球领先的资产管理公司之一,资产管理总值达2.2万亿美元,也是市场领先的外判首席投资总监(OCIO)服务供货商。

 

根据协议,纽约梅隆根据全佑金融香港划定的风险概况及投资限制为全佑金融香港提供投资建议。纽约梅隆在向全佑金融香港提供投资建议时,不会考虑个别投资者状况。

 

本次为双方首次在亚太区(不含日本)建立合作关系。依托全佑金融控股在科技领域的优势,全佑金融香港推出Lucy专业智能投资顾问服务,提供低投资门坎的资产配置方案。为了让陆香港平台用户更好地体验便捷的金融科技服务,该项服务上线初期平台将限时免投顾费。

 

全佑金融香港的专业智能投资顾问Lucy将对应投资者的个人财务状况(收入、理财目标、风险偏好、投资目标等),提供多元投资组合供选择。

 

通过全佑金融香港的开放式智能投资顾问平台,零售客户可投资于纽约梅隆及其他市场领先的资产管理公司旗下基金,覆盖成熟与新兴市场的股票和固收资产。

 

该开放式智能投资顾问平台将助力投资者解决常见难题,包括:

i. 通过一套系统性量化工具,确保投资者的风险管理策略符合其风险偏好和投资目标,降低情绪与偏见造成的影响。

ii. 面对面的KYC流程容易造成不便,该平台能为投资者,尤其是熟练使用数字应用的投资者,节约流程时间。

iii. 降低了伴随复杂投资策略的高昂管理费。

 

借助此次合作,双方得以把握智能投顾服务需求日益增长带来的市场契机。根据 Statista 发布的一份报告, 预计2021 年香港智能投顾服务用户总数将增加28% 215千余人,到2025年则将进一步增至 37万人。到2025年,借助智能投顾的投资资产管理总值预计将由2021年的17.4亿美元增至64亿美元。

 

而即将推出的跨境理财通也将为香港的金融机构以及金融科技服务带来巨大机遇。

 

根据Statista相关报告,目前在美国,智能投顾资产管理总值高达 9370 亿美元;而中国则排名第二,达910亿美元。展望未来,全佑金融香港计划在跨境理财通正式启动后,利用其强大的金融科技能力扩展智能投顾业务的服务范围,惠及更多内地投资者。

 

全佑金融香港CEO蔡华先生表示:我们很高兴全佑金融香港能与经验丰富的资产管理公司纽约梅隆投资管理合作,在本地推出首个开放式智能投资顾问平台。这项智能投顾服务是我们致力于为零售投资者提供合适的风险管理和投资分析工具的成果,助力投资者的投资决策。我们一直寻求通过推出新的方案,协助投资者在高度波动的市场中,仍能建立与个人风险和投资偏好匹配、具抗御力的投资组合。基于人工智能科技的解决方案能将投资策略交由复杂的算法执行,让投资者选择合适的投资策略。

 

纽约梅隆投资管理香港有限公司亚太区(不含日本)行政总裁Doni Shamsuddin表示:自我们去年在亚太区推出外判首席投资总监(OCIO)服务以来,中介机构对于我们在金融专长方面的需求维持强劲。我们期望能与正寻求OCIO服务的数字银行、金融科技初创企业、财富规划师及家族办公室等开展更紧密的合作。

 

 


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